Gepubliceerd op woensdag 24 september 2008
EDHEC Risk and Asset Management Research Centre en ORTEC Finance kondigen de oprichting van een Research Chair in Private Asset Liability Management (ALM) aan. Deze onderzoekspositie beoogt een beter begrip te vormen betreffende de toepassing van ALM methodologie in Private Wealth Management (PWM), en omvat een driejarig onderzoeksprogramma aangestuurd door een gemeenschappelijke EDHEC/ORTEC commissie.
Asset Liability Management is een belangrijke methodiek om de verwachtingen van cliënten te managen en voorkomt de affaires met beleggingspolissen en andere financiële producten.
“Recent EDHEC onderzoek heeft aangetoond dat Asset Liability Management de meest natuurlijke benadering is voor het opstellen van echt klantgerichte diensten bij vermogensplanning, waarbij klantdoelstellingen centraal staan. Wij zijn verheugd om nader onderzoek op dit gebied te doen binnen het kader van dit unieke en baanbrekende samenwerkingsverband met ORTEC Finance,” aldus Noël Amenc, de directeur van de EDHEC Risk and Asset Management Research Centre.
“ORTEC Finance is zeer vereerd om met EDHEC samen te kunnen werken in het snel opkomende gebied van Private ALM. Wij kijken dan ook met grote verwachting vooruit om de academische grondslagen waarop de Private ALM oplossingen zijn gefundeerd verder te kunnen ontwikkelen. Zelf ontplooien wij reeds enkele jaren onze eigen onderzoeksactiviteiten op dit terrein en bezitten daarnaast veel praktische ervaring in het leveren van diensten aan banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars.Dit alles heeft zijn oorsprong in onze toonaangevende rol in de institutionele ALM sector in de laatste twintig jaar. De samenwerking met de EDHEC Risk and Management Research Centre is dan ook uitermate passend en wat ons betreft een logische stap. Wij zijn zeer enthousiast dat onze klanten hier in de nabije toekomst van kunnen en zullen profiteren,” was het commentaar van Ton van Welie, de CEO van ORTEC Finance.
In het eerste jaar zal het onderzoek zich voornamelijk richten op de superioriteit van de ALM benadering in Private Wealth Management. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteedt aan een optimale allocatie nu, maar ook aan een passende beleggingsstrategie naar de toekomst. De strategie moet aansluiten op de levensloop van cliënten (Life Cycle), zoals dit zich in de academische literatuur van de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Vervolgonderzoek gedurende de loop van dit driejarige project zal de tekortkomingen van de huidige Private Wealth Management praktijken blootleggen en die met de ‘best practices’ voor Private ALM vergelijken. Daarnaast zal onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop je met inflatie kunt omgaan. Dit laatste betreft dan zowel algemene inflatie (globale prijs index) als specifieke gevallen van inflatie, bijvoorbeeld de gevoeligheid voor inflatie van de “High Net Worth Individuals” (HNWI’s).
Alle resultaten voortvloeiend uit de Private ALM Research Chair, geheel in lijn met EDHEC’s “Research for Business” credo, zullen wijd verspreid worden onder professionals in de financiële wereld, voornamelijk via de speciale website (www.edhec-risk.com) en tijdens diverse bijeenkomsten georganiseerd door EDHEC.
Over EDHEC
De EDHEC Business School, opgericht in 1906, is een van de weinige instellingen die in het bezit is van de internationale erkende “triple crown” accreditatie (EQUIS, AACSB en AMBA), en biedt management training gericht op de wensen en behoeften van de bedrijfswereld. De grote verscheidenheid van haar internationale graduate programs trekt studenten vanuit de hele wereld aan. Met campussen in Lille, Nice en Parijs, met 4700 studenten waarvan meer dan een kwart afkomstig uit het buitenland en met een faculteit van meer dan honderd voltijds docenten, wordt EDHEC sinds jaar en dag tot de top van de Europese business schools gerekend.
In de afgelopen vier jaar heeft de EDHEC Business school, als onderdeel van haar strategie voor internationale excellentie, een zeer innovatief onderzoeksbeleid uitgedragen dat sterk rekening houdt met de wensen van de bedrijfswereld en de markt in het algemeen. EDHEC’s onderzoek is daarbij verdeeld over vier centra, gebaseerd op de specifieke expertise van haar faculteit.
EDHEC Business School wordt gezien als een bastion van kwaliteit op het gebied van onderzoek naar asset management en alternatieve investeringen, en verscheidene professoren worden erkend als internationale experts op het gebied van asset management, fixed income securities, alternatieve investeringen en risicomanagement. Het doel van de EDHEC Risk en Asset Management Research Centre is onderzoek te produceren dat voldoet aan de hoogste academische kwaliteitseisen alsmede de bedrijfsmatige toepassing van dat onderzoek te bevorderen. In samenwerking met grote organisaties in de financiële wereld brengt het onderzoekscentrum 35 wetenschappers bijeen en opereert zes bedrijfssectorgesteunde programma’s gericht op asset allocation en risico management op traditionele en alternatieve investeringswerelden.
Over ORTEC Finance/ FinX
ORTEC Finance is een toonaangevende en wereldwijde leverancier van oplossingen voor holistisch risk/return management gericht op onder meer pensioenfondsen, verzekeraars en asset managers. In 1981 opgericht, bestaat het bedrijf inmiddels uit meer dan 130 werknemers gespecialiseerd in actuariële wetenschappen, economie en econometrie, investment management en informatie technologie.
FinX is een dochteronderneming van ORTEC Finance, die in Nederland oplossingen biedt op het gebeid van Private Wealth Management.
ORTEC Finance heeft een wereldwijd klantennetwerk en hecht veel waarde aan een langdurige relatie met haar klanten. Het bedrijf is sterk geworteld in de pensioenfondssector, waar het aantal klanten de honderd overstijgt. Andere institutionele cliënten omvatten belangrijke verzekeringsmaatschappijen en internationale asset managers.
ORTEC Finance levert oplossingen op maat voor pensioenfondsen in ALM, risico management en investment consultancy. ORTEC Finance heeft ervaring met de pensioenstelsels in een groot aantal landen, (zoals Australië, België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland). ORTEC heeft door de jaren heen al meer dan 500 ALM studies in diverse landen uitgevoerd.
Naast de expertise met pensioenen en verzekeraars, is ORTEC ook een pionier in het aanbieden van institutionele ALM technieken aan adviseurs die zich richten op de individuele belegger. Onze klantgerichte methodologie uit zich in een doelgerichte en op maat gesneden benadering van zowel initieel advies als efficiënt beheer van beleggingsoplossingen. Door de ervaringen en technieken opgedaan in de institutionele hoek ook ten behoeve van individuele klanten te gebruiken, weet ORTEC Finance in haar Private ALM oplossingen de volgende zaken en methoden te integreren:
1) Economische scenariogeneratie die de onderliggende economische theorieën omvat;
2) Portfolio en asset allocation optimalisatie technieken;
3) Profilering van het risico en van het gedrag van individuen (behavioural finance);
4) Financial Life Planning;
5) Wet- en Regelgeving.
De oplossingen van ORTEC Finance voor Private Wealth Management worden gebruikt door adviseurs in de Benelux en Zwitserland . Deze professionals zijn werkzaam voor asset managers, family offices en banken, maar onder hen bevinden zich ook onafhankelijke financiële adviseurs en vermogensplanners. ORTEC Finance biedt gepaste oplossingen bestaande uit een combinatie van consultancy, software modellen en bijbehorende training.
Terug naar Persberichten